В мире, кишащем волшебниками, которые убивают людей в своей неумолимой погоне за кровью, сходятся два уникальных пути.
"Симпатяга", волшебник, у которого есть только рот, постоянно грызущий края от голода, встречает Бени, проклятую девушку с незапятнанной невинностью, лишенную всего, кроме своего имени. Вместе они отправляются в бесцельное путешествие, их шаги прослеживаются по венам мира, в равной мере наполненного мучениями и нежным состраданием.