«Бойтесь своих желаний — иногда они сбываются». Наверное, эта мысль никогда и не приходила в голову 24-летнему Манаке Макото, обделённому женской любовью и лаской. Стоило ему позавидовать девушкам, у которых есть в избытке всё, чего ему не досталось, как на утро он обнаруживает, что стал настоящей девушкой, и, к тому же, теперь мужчин к нему тянет как к магниту! Что же его ждёт, и как ему снова стать прежним? А может, всё к лучшему, да и зачем теперь ему его старая жизнь?

Все вроде началось невинно, тренер бейсбольной команды "Грифоны" заключил пари с тренером их соперников, условия которого гласили, что проигравшая команда станет группой поддержки команды победителя. Разумеется "Грифоны" проиграли, и им пришлось переодеться в девчачью форму группы поддержки. Но одному из них понравилось быть девушкой.

Этот мир отличается от нашего тем, что дети там не вырастают, а, подобно бабочке, приобретают половую зрелость после превращения. Иногда что-то может пойти не так...

Сборник из 8 историй. "Переведённые ученики": Молодой любитель лесбиянок Юрио переезжает из Токио потому, что его считали извращенцем за его вкусы. В новой школе одноклассники в восторге от того, что у него есть лесби порно. Наверху 3333-ступенчатой лестничной дороги он встречает Нобару, яойщицу, как и он переведённую из Токио. Там они занимаются самым романтичным, чем могут - падают с лестницы.

У Сагимия Рю редкое заболевание, называемое TSS — транссексуальный синдром. Вскоре Рю встретит Минаками Нагису, другого ученика с TSS, и решит поступить в ту же школу, что и он.

Тело Юу постепенно становится женским, а тело Дзюнко - мужским. Помимо 4-х глав об этой необычной парочке, в сборник входит еще 5 историй о превращении в противоположный пол.