Эта история представляет собой адаптацию двух фильмов: «Месть Затоичи» (Токудзо Танака) и «Паломничество Затоичи» (Казуо Икехиро). Баллада о Затоичи: Затоичи сталкивается с умирающим человеком, который просит его отдать мешок денег «Таичи». Затоичи понятия не имеет, кто это, но когда он натыкается на небольшой город, преследуемый бандитами, он обнаруживает, что «Таичи» был маленьким сыном этого человека. Во время своих странствий он также встретил слепого монаха, который заставляет Затоичи усомниться в его убийственном образе жизни. Пытаясь помочь городу, Затоичи убивает нескольких бандитов и становится для мальчика героем. Он должен сделать выбор: остаться и защищать город или уйти и продолжить…