Курохиме - это стервозная ведьма, обладающая способностью создавать магические патроны. Однажды она бросила вызов богам, за что была жестоко наказана. Запертая в темницу детского тела в обличье Химеко, она может вернуть свой облик только наполнив свое сердце любовью. Но найти любовь в этом мрачном и жестоком мире - непростая задача.
История начинается в недалёком будущем, где в окружённом стенами городе все системы наблюдения и обмена информацией находятся под контролем мобильной соцсети "Кидзунатопия". Две сестры, Энна и Яяко, столкнулись лицом к лицу с похищением совсем юных и здоровых детей. Похитители забирают их в белую башню, где прочищают им мозг и продают тела. Этим похитителям, находящимся под управлением местной полиции "Дзикей", противостоит некая загадочная личность, известная как "Ведьма". Энна, Яяко и другие горожане оказываются вовлечены в разгорающийся конфликт между Дзикей и Ведьмой.
305 год по Альциановому календарю. Мир управляется «числами». Каждый человек рождается заклейменный «счётчиком». Этот «счётчик» может быть чем угодно: пройденные километры, количество людей, посчитавших вашу стряпню вкусной. Если «счётчик» падает до нуля, вы попадете в Бездну. После того, как «счётчик» матери нашей героини — Хины — перешел грань своих возможностей, её последней просьбой, обращённой к дочери, было: найти легендарного Красного Барона.
По мотивам видеоигры Shin Megami Tensei: If... Действие происходит в средней школе Карукодзака, которая таинственным образом затягивается в пустоту и появляется в царстве Макаи, мире демонов. Большинство его учеников и школьных сотрудников оказались вместе с ней в потустороннем мире.