Курохиме - это стервозная ведьма, обладающая способностью создавать магические патроны. Однажды она бросила вызов богам, за что была жестоко наказана. Запертая в темницу детского тела в обличье Химеко, она может вернуть свой облик только наполнив свое сердце любовью. Но найти любовь в этом мрачном и жестоком мире - непростая задача.

По мотивам видеоигры Shin Megami Tensei: If... Действие происходит в средней школе Карукодзака, которая таинственным образом затягивается в пустоту и появляется в царстве Макаи, мире демонов. Большинство его учеников и школьных сотрудников оказались вместе с ней в потустороннем мире.

Посреди просторов космоса, в грузовом отсеке холодного металлического корабля, я был вынужден признать, что стал враждебным инопланетным существом в научно-фантастической игре на выживание.