В будущем, источник энергии под названием "Жизнь" стал невероятно важным. Некоторые люди имеют возможность синхронизации с устройствами под названием "Сай", что дает им возможность извлекать "Жизнь" и использовать супер способности. Эти люди известны как "Сай Тейкеры". В рамках "Сай Тейкеров" есть даже небольшая группа, "Оригинальные Тейкеры". "Оригинальные Тейкеры" заключили контракт с магическим устройством, и они могут манипулировать "Жизнью" без использования "Сай". Эти люди также бессмертны, они умирают только тогда когда заканчивается "Жизнь". Мир восхищается "Сай Тейкерами", но "Оригинальные Тейкеры" делают все, чтобы сохранить свою личность тайной.
Курохиме - это стервозная ведьма, обладающая способностью создавать магические патроны. Однажды она бросила вызов богам, за что была жестоко наказана. Запертая в темницу детского тела в обличье Химеко, она может вернуть свой облик только наполнив свое сердце любовью. Но найти любовь в этом мрачном и жестоком мире - непростая задача.