Спустя тысячу лет со дня своего основания, империя погрязла в коррупции своего правительства, породив огромное количество повстанческих организаций по всей стране. Обеспокоенные таким положением дел, её секретные спецслужбы создали группу убийц, членами которой стали невинные дети, из которых вырастили идеальные орудия для убийств. Им внушили, что, отнимая жизни одних людей, они тем самым несут счастье и радость другим. Эти дети даже не ожидали, какие подарки преподнесёт им судьба...

Раса гулей существует с незапамятных времен. Ее представители вовсе не против людей, они их даже любят — преимущественно в сыром виде. Любители человечины внешне неотличимы от нас, сильны, быстры и живучи — но их мало, потому гули выработали строгие правила охоты и маскировки, а нарушителей наказывают сами или по-тихому сдают борцам с нечистью. В век науки люди знают про гулей, но как говорится, привыкли. Власти не считают людоедов угрозой, более того, рассматривают их как идеальную основу для создания суперсолдат. Эксперименты идут уже давно… Ничего этого не ведал Канэки Кэн, робкий и невзрачный токийский первокурсник, безнадежно влюбленный в красавицу-интеллектуалку Ридзэ, частую гостью в кафе…

Далёкая восточная страна Вакоку. Здесь на протяжении ста лет продолжались битвы по принципу сильнейший пожирает слабого. Была лишь одна маленькая девушка, которая хранила в себе волю к единству, врываясь в эпоху хаоса.

У Шинии нет успехов ни в учёбе, ни в спорте. Он трус и слабак. Однажды он встречает девушку по имени Харуна. Девушку, способную изменить его жизнь навсегда. Она говорит Шинии, что он Мессия. Господь избрал его, чтобы спасти весь мир, а она, Харуна - его щит. Правда ли, что он - Мессия? И как он спасёт весь мир, когда не способен спасти даже себя?