«Летопись» — бесценное сокровище, которое оставил после себя легендарный Отважный герой Эллин, в нём написано о конце и перерождении мира. Его пытаются найти страны и отряды со всего мира. Это эпоха борьбы за «Летопись». Мальчик по имени Рэн, мечтающий стать рыцарем, не обладает талантом к фехтованию, несмотря на то, что он и Отважный герой Эллин похожи, как две капли воды, а окружающие его люди язвительно называют его «Фальшивым отважным героем». Однажды он встретил Принцессу драконов Кильсэ, которая освободилась из заточения. Она по ошибке приняла его за Эллина и очень удивилась тому, что он просто похож на него, но позже она обнаружила в нем скрытый потенциал. И предложила ему отправиться…

Дорога в тысячу лиг начинается с одного шага. И великий мечник Миямото Мусаси когда-то был деревенским парнем по имени Такэдзо Симмэн. Но уже тогда его пьянил дух свободы. Презрев условности, он окунулся с головой в зловещую и манящую атмосферу войны. Основанная на легендарном романе Ёсикавы Эйдзи «Десять меченосцев», эта история о том, кто от поражения при Сэкигахаре двинулся к победам. О том, кто отринул все, чтобы достичь совершенства на пути меча. И о тех, кто повстречался ему на этом пути...

Эта история представляет собой адаптацию двух фильмов: «Месть Затоичи» (Токудзо Танака) и «Паломничество Затоичи» (Казуо Икехиро). Баллада о Затоичи: Затоичи сталкивается с умирающим человеком, который просит его отдать мешок денег «Таичи». Затоичи понятия не имеет, кто это, но когда он натыкается на небольшой город, преследуемый бандитами, он обнаруживает, что «Таичи» был маленьким сыном этого человека. Во время своих странствий он также встретил слепого монаха, который заставляет Затоичи усомниться в его убийственном образе жизни. Пытаясь помочь городу, Затоичи убивает нескольких бандитов и становится для мальчика героем. Он должен сделать выбор: остаться и защищать город или уйти и продолжить…