У Сагимия Рю редкое заболевание, называемое TSS — транссексуальный синдром. Вскоре Рю встретит Минаками Нагису, другого ученика с TSS, и решит поступить в ту же школу, что и он.

Благодаря невероятному стечению обстоятельств, Икеда Ёшинори подменяет на работе свою старшую сестру-красавицу, фотомодель в свадебном платье. Спустя некоторое время он обнаруживает, что ему, черт возьми, нравится это занятие - одеваться девушкой! И теперь ему предстоит великое дело - понять, каково же это - быть девушкой... и парнем одновременно.

Все вроде началось невинно, тренер бейсбольной команды "Грифоны" заключил пари с тренером их соперников, условия которого гласили, что проигравшая команда станет группой поддержки команды победителя. Разумеется "Грифоны" проиграли, и им пришлось переодеться в девчачью форму группы поддержки. Но одному из них понравилось быть девушкой.

Добро пожаловать в «BAR California», место, где собираются люди разного пола, вкусов и сексуальной ориентации, чтобы найти «что-то определённое». Трансгендерный бисексуал, которого обидели голоса других, пансексуал, ищущий настоящую любовь, и человек, который идентифицирует себя как мужчина и женщина. Полов столько же, сколько и людей…

Амано Коичи вернулся в город, где он жил ребенком и впервые за 10 лет встретил своего друга детства Юкио Саватари, когда он стал женщиной! Хоть он и разделяет свою радость, внезапно он превращается в девушку и не может скрыть свое смущение. Юкио заболел и внезапно стал девочкой, так называемой «метаморфозой спонтанной изомерии»!