Безработный молодой человек Чиаки является старшим сыном в семье без родителей. Лишённый их заботы и поддержки, он начал поиски работы, чтобы поддержать двух младших братьев. И вот однажды, наконец, добившись финального собеседования, Чиаки стал свидетелем того, как какой-то извращенец домогается девушки в поезде. Попытавшись помочь, Чиаки даже не догадывался, к чему приведут его действия...

Мужчина переродился в другом мире, и в там он нашёл своё истинное призвание «мастера палки»! Однако он использует свои уникальные способности не для того, чтобы побеждать врагов или обрести власть, а для того, чтобы со всей силы «обнимать» прекрасных девушек, появляющихся одна за другой! Уникальная история о завоевании в другом мире!

Тело Юу постепенно становится женским, а тело Дзюнко - мужским. Помимо 4-х глав об этой необычной парочке, в сборник входит еще 5 историй о превращении в противоположный пол.