Десять лет назад мир пережил войну между волшебницами и чудовищами. В том хаосе студент Сакураги Тори потерял сестру и с тех пор не переставал её искать.
Однажды он узнаёт шокирующую правду: его сэмпай Фуками Сара — одна из тех самых бывших волшебниц, что когда-то спасли человечество. Но время прошло, девушки повзрослели, жизнь изменилась, а вместе с ней изменилась и сама магия. Теперь для силы им нужен не героизм, а «токимэки» — трепет, влечение и чувство, которое невозможно подделать.
Когда чудовища возвращаются, Тори оказывается втянут в мир бывших волшебниц, опасных сражений и слишком близких отношений. А поиски сестры выводят его к тайнам прошлого, которые давно не должны были всплыть.