В далекой Японии есть все — даже православная гимназия Св. Михайлова, в которой и происходит действие сериала. С виду тихая частная школа становится ареной борьбы между «верными» и еретиками, что ищут чудотворную икону, якобы дающую ключ к величайшим загадкам мироздания. С обеих сторон в конфликте участвуют «квейзеры» — таинственные адепты алхимии, которые владеют каким-либо природным элементом и используют его в бою. И, что самое интересное, поддерживать силы боевые маги могут, лишь получая Сому — напиток, очень похожий на женское молоко, что чудесным образом появляется у местных школьниц… Отступники быстро бы сделали свое черное дело, если бы не явившийся из заснеженной России Саша Хэлл – молодой…
Обычному сельскому парню Токе наплевать на демонов и мир, которому они угрожают. Всё, что ему нужно — это спокойная жизнь в своей деревушке, а также его подруга детства Юна, которая без ума от героев и приключений. Но и его деревню не обходят стороной демоны. Не заставив себя долго ждать, появляется всеми любимый герой и убивает монстра, но нелепая случайность сводит его в могилу. И тут происходит непредвиденное. Проснувшись на следующий день, Тока увидел в зеркале не себя, а того самого умершего героя. И теперь ему предстоит спасти мир от нашествия демонов.
Когда целый автобус, полный людей, оказался призван в другой мир, Сома Наги не согласился с намерением остальных стать Героями. Поэтому он покинул дворец и начал своё приключение в другом мире со способностью изменять навыки.
Вазу был простым горожанином, который загнал себя на «гору» из-за неудачного стечения обстоятельств. Спустя два года он решил спуститься с горы и встретиться с людьми. Но были различные недоразумения, связанные с той «горой». Он неоднократно сталкивался с ними при людях. А затем...