Нацумэ Арата работает в детском центре, ему за тридцать, он холост и не собирается жениться. Но однажды он получает просьбу от ребенка, за которого он отвечал, Такуто, «встретиться с преступником, убившим его отца». Этот серийный убийца — Синагава Синдзю, также известный как «Синагава Пьеро».

Нэйко Футаба - школьная знаменитость и пример для всех, но только ее обожаемый младший брат-близнец Отохиро, к своему разочарованию, знает истинную чрезмерно-навязчивую натуру Нэйко. В добавок, Нэйко всеми силами пытается соблазнить своего братца. К несчастью (или к счастью) для Отохиро, это уже стало обычным явлением в их семейке.

Двадцать лет назад Вевийцы прибыли на землю в поиске брачных партнеров. Они умеют и любят скрещиваться с другими расами. Прилетев, они принесли новые технологии, решили все экологические проблемы, победили голод и нехватку ресурсов. Ген - студент престижной Земляно-вевийской школы "Академия Шинрю". Следуя словам своего покойного деда, он презирает вевийцев и верит, что если ничего не делать с вевийцами, чистокровные люди вскоре вымрут. В то же время, Ген встречает вевийку по имени Милика, которая влюбляется в него.

Волею случая Мегуми Араши, так и не вступив ни в один клуб на первом году обучения в старшей школе, оказывается вовлечена в деятельность клуба искусств на втором. Виной всему стал первогодка Сэйши Эда, который был покорен ее красотой и убедил стать его натурщицей.