Рэйдзи обычный ученик средней школы, живущий со старшей сестрой Аякой. Однажды он находит браслеты на тротуаре. Затем подбирает их и пытается найти владельца, но отвлекается тем, что видит вора, бегущего в его направлении. Пытается остановить его, но вор вонзает в него нож и убивает. На грани смерти, он слышит голос из браслета: “Если хочешь жить, заключи контракт”. Во что Рэйдзи вовлек себя? И какие последствия этого контракта?

Кизуна Хида вступает в стратегическую академию обороны Атараксия по просьбе своей сестры. Ученики этой академии обладают некой магической силой. Там Кизуна сталкивается с Айнэ Чидоригафучи — девушкой, пилотирующей магическую броню «Зерос». Эта броня работает за счёт магических способностей её пилота и приводится в действие при помощи «сердца гибридного привода». Вдруг, ни с того ни с сего, Айнэ начинает раздеваться прямо на глазах у Кизуны... Позже он узнаёт от своей сестры, что обладает силой, способной усиливать способности девушек посредством непристойных действий. И только от его силы зависит исход битвы против другого мира.