Люди столкнулись с глобальным потеплением и проблемой нехватки жилья и продовольствия. Что же предпримет человечество, чтобы выживать в угасающем мире? Главный герои Иэ оказывается на пути к открытию, но...

По мотивам видеоигры Shin Megami Tensei: If... Действие происходит в средней школе Карукодзака, которая таинственным образом затягивается в пустоту и появляется в царстве Макаи, мире демонов. Большинство его учеников и школьных сотрудников оказались вместе с ней в потустороннем мире.

Рэйдзи обычный ученик средней школы, живущий со старшей сестрой Аякой. Однажды он находит браслеты на тротуаре. Затем подбирает их и пытается найти владельца, но отвлекается тем, что видит вора, бегущего в его направлении. Пытается остановить его, но вор вонзает в него нож и убивает. На грани смерти, он слышит голос из браслета: «Если хочешь жить, заключи контракт.» Во что Рэйдзи вовлек себя? И какие последствия этого контракта?