История об опасной любовной связи с оборотнем. Мать-одиночка Оливия находит на улице истекающего кровью Дэмиана и приводит его к себе домой, где они сливаются в страстном поцелуе. Вскоре Дэмиан осознаёт, что побочные эффекты препарата, подавляющего его инстинкты оборотня, исчезают, когда он рядом с Оливией. Теперь Дэмиану предстоит найти способ удержать её во что бы то ни стало.