Пока экзорцист выгонял одного демона, другой неожиданно падает на него прямо с потолка. Однако она и рядом не стояла с тем сексуальным и опасным демоном, которого он только что изгнал. Хоть она и утверждает, что явилась по его душу, но очевидно, что безрогий и голодный демон в рваной одежде не несет особой опасности. Вместо того, чтобы убить демона, экзорцист в порыве жалости покупает ей еду. За это она намерена всюду следовать за ним, чтобы быть хоть чуть-чуть полезной.

Кадзэхая Камито был вызван в школу для девочек, Духовную Академию Алессии, в которой обучают заключать договоры с могучими духами юных девушек знатного происхождения. На своем пути он случайно наткнулся на одну из этих девушек-медиумов, которая принимала водные процедуры. Её зовут Клэр Роуг, и у неё уже заключен контракт с духом по имени Скарлет, однако взгляд Клэр упал на более могущественного духа. Камито убеждает её проводить его в академию, но она останавливается по пути, дабы заключить договор с тем самым могучим духом…