Главный герой, Мидзухо, был учеником одной из престижных частных школ. Однако, по завещанию, оставленному дедушкой, ему пришлось перевестись в школу для девочек, естественно под видом девочки. О его секрете знали директор и несколько учителей, а так же подруга детства Мария, всячески пытающаяся ему помочь, и не без доли присущего ей юмора. Благодаря качествам Мидзухо,все прониклись к нему таким уважением, что даже выбрали его «старшей сестрой». Этот титул получала самая уважаемая ученица школы, прочие же ученицы должны были обращаться к ней «онэ-сама». С этого момента и начинается настоящая история Мидзухо: радость, печаль и настоящая любовь!

Со Кагура наслаждался жизнью, став учеником средней школы до того дня, когда его родители покинули его из-за большого долга, который они накопили. Чтобы избавиться от своего долга, они продали его Микото Одзуки, богатому застройщику земли, который хочет Со в качестве своего сексуального питомца. Тем не менее, старшая сестра Со Юи вмешивается в предложение: если Со сможет погасить долг в течение одного года, то он свободен, на что соглашается Одзуки. Позже Со узнает, что план Юи заключается в том, чтобы открыть с ним мэйд-кафе, где он будет одной из горничных под именем «Канадэ».

Амано Коичи вернулся в город, где он жил ребенком и впервые за 10 лет встретил своего друга детства Юкио Саватари, когда он стал женщиной! Хоть он и разделяет свою радость, внезапно он превращается в девушку и не может скрыть свое смущение. Юкио заболел и внезапно стал девочкой, так называемой «метаморфозой спонтанной изомерии»!