Люди - всего лишь рабы демонов. Сказка о простом японском парне, который внезапно стал кандидатом в короли демонов и был моментально ниспослан в академию нечисти. Тут его какое-то время гнобили, пока в "подданные" не напросилась одна знойная демонесса. – Клянусь, я сделаю тебя Королем Демонов. Вот почему... сделай меня своей наложницей. От нее парень узнал, что способен заимствовать силы демонов женского пола путем телесного контакта и тут же начал распускать свои загребущие рученки, попутно взбираясь по карьерной лестнице к дьявольскому престолу.

Хана — старшеклассница, признанная самой красивой девушкой в школе. Во время поездки к морю со своими друзьями, она ввязывается в странную историю. Событие, названное "Кануном красной ночи", подразумевает трансформацию очень большой акулы, цель которой — плавающая Хана! К счастью, её спасли братья Яяко и Юто Кагимори, которые учатся с ней во одной школе и знают всё о подобных случаях. Им помогает программа Ай, которую зовут Acacia, установленная в их планшетах. На другой вечер все повторяется. Любимый попугайчик главной героини, живущий в их классе, превращается в монстра. После этих происшествий жизнь Ханы никогда не станет прежней!

Школьник по имени Курандо разочаровался в жизни и не видит смысла продолжать жить. Стоя на краю моста он размышляет о всей бессмысленности своей жизни, как вдруг видит красавицу блондинку (явно иностранку), гуляющую под дождем. И несмотря на то, что в её руке зонт, она промокла до нитки, а ее жизнерадостная улыбка наводит на него еще большую тоску. Но каково его удивление, когда она сталкивает парня с моста, так и не прекратив жизнерадостно улыбаться...

Жизнь Касуги Араты шла своим чередом, и все бы ничего, да вот только последние дни, прожитые нашим героем в мире и спокойствии, оказались не более чем иллюзией, созданной могущественным артефактом. Но стоило лишь ей развеяться, как правда предстала перед его глазами: солнце в небе стало черным, подруга детства исчезла, а родной город был стерт с лица земли… Все, что осталось у Араты - таинственный гримуар, создавший иллюзию, и жестокая реальность, с которой ему еще предстоит столкнуться...

Обычная школа переносится в фантастический мир, который находится в состоянии войны с драконами. Чтобы вернуться в привычный мир, ученики должны помочь выиграть войну. Для этого каждому учащемуся даётся меч, убивающий драконов. Вот только есть одна небольшая загвоздочка... Чтобы использовать все силы волшебного меча, вы должны быть... Девственны!