Всем известна сказка про русалочку, которая влюбилась в принца и за пару ног обменяла свой дивный голос. Но знает ли кто-нибудь историю ведьмы, которой нравится молодой русал? Интересный поворот классической "Русалочки", но только уже с точки зрения самой ведьмы.

В 1975 году богатый преступник Вереск Свенсон бросает среднюю школу и убегает из своего дома в Сан-Диего, штат Калифорния, чтобы жить в Нью-Йорке. Путешествуя по Соединенным Штатам, он остается в сельской местности Техаса, где встречает группу людей, которые решают присоединиться к Вереску в его путешествии в Нью-Йорк.