Что бы было, если бы вы превращались в девушку? Однажды ночью Ло Юйчэн обрёл способность превращаться в красивую девушку. Когда он приспосабливался к своей новообретённой силе, появилась ещё одна таинственная девушка, которая вызвала весь этот хаос! Теперь его повседневная жизнь превратилась в полный беспорядок!

Главный герой, Мидзухо, был учеником одной из престижных частных школ. Однако, по завещанию, оставленному дедушкой, ему пришлось перевестись в школу для девочек, естественно под видом девочки. О его секрете знали директор и несколько учителей, а так же подруга детства Мария, всячески пытающаяся ему помочь, и не без доли присущего ей юмора. Благодаря качествам Мидзухо,все прониклись к нему таким уважением, что даже выбрали его «старшей сестрой». Этот титул получала самая уважаемая ученица школы, прочие же ученицы должны были обращаться к ней «онэ-сама». С этого момента и начинается настоящая история Мидзухо: радость, печаль и настоящая любовь!