(Важно! Это сиквел, читать только после прочтения основной линейки! Знание событий спин-оффа необязательно) Прошло несколько лет после первой части. Арису устроился на работу школьным психологом и, казалось, все в его жизни наладилось, проблемы и жестокие испытания наконец остались позади, но мир Пограничья и не думает отпускать его- и вот он вновь вынужден принимать участие в безумных играх, ставка в которых- его собственная жизнь!

«Я всегда мечтал жить обычной жизнью: спать в тёплой постели, есть тосты с джемом по утрам, ходить на свидания со своей девушкой и улыбаться каждый день. Но всё изменилось со смертью отца — теперь, Потита, пора убивать!» — с такими словами Дэндзи вместе со своим псом-бензопилой Потитой отправляется на очередной контракт, ведь они — охотники на демонов. Каждый день они убивают ради денег, которые Дэндзи должен отдать одному якудза, иначе долг покойного отца придётся отдать собственной жизнью. Но что ждёт Дэндзи, когда он вернёт весь долг: заживёт обычной жизнью или продолжит спасать мир от демонов? А может, у судьбы свои планы на участь героя?