Давным-давно одна женщина подарила своё тело ужасному чудовищу. Так появились на свет сайши – полулюди, полузвери, чья кровь и плоть были полны яда. В смутные времена их использовали как непобедимых воинов, а в мирное время ненавидели и боялись. Они действительно были прокляты. Ронин по имени Ген Цукиноскэ – один из немногих уцелевших сайши, обладатель невероятного меча «Коготь Бога». Он путешествует по растерзанной войной стране в поисках своей сестры, попутно помогая умирающим женщинам приятно отойти в мир иной. Неужели и это загадочное чудовище подхватит и унесет невероятная волна истории?..

Ученик старших классов Ли Хован обладает удивительной способностью: каждый раз, когда он закрывает глаза, то попадает в странный мир культивации! Там он был пойман неким «учителем» и превращён в живое лекарство — человека, которого можно в любой момент превратить в чудодейственный эликсир. Однако в реальном мире Ли Хован — психически больной человек, неспособный больше ходить в школу. Врачи говорят ему, что мир культивации — это ложь, всего лишь галлюцинация. Оставшись между реальностью и иллюзией, правдой и ложью, он пытается не сойти с ума, рыдая и крича во всё горло: «Мама, я больше не знаю, что правда, а что нет!»