Студент университета Каджиура Таро и красавица-выпускница Ёруто Хару в составе этнографической экспедиции отправляются на отдаленный изолированный остров Икишима собирать местные обычаи, сказки, легенды. Икишима - родина Ёруто Хару. Древнее правило гласит: "Ни один чужак не может ступить на остров во время фестиваля, иначе..." Но для Каджиуры внезапно делают исключение! А может он вовсе не чужой на этом острове.

Кота (Kouta) после долгого отсутствия вернулся в приокеанский город, в котором живёт его двоюродная сестра и подруга детства Юка. Кота собирается учиться в местном колледже. И Юка, с ранних лет неравнодушная к нему, естественно, поступает туда же. Её семья предоставила парню жильё в здании бывшей небольшой гостиницы, при условии, что тот будет за ней присматривать и прибирать комнаты. Когда вечером пара прогуливалась по пляжу, из воды им навстречу вышла нагая девушка с огненными волосами и маленькими рожками, которая не могла вымолвить ни единого слова, кроме трогательного "Ню!". Она выглядела столь беспомощной и невинной, что Кота отвёл незнакомку, которую они с Юкой так и прозвали Ню, к себе…