В старшей школе Чхве Чонмин подвергалась жестоким издевательствам со стороны старосты класса, прилежной ученицы и просто красавицы Ха Джухён. Единственным утешением для главной героини были «осознанные сны«, в которых она мучила свою обидчицу. Однажды в одном из своих осознанных снов она встретила загадочного парня, который предложил ей отомстить всем ее мучителям.

История об опасной любовной связи с оборотнем. Мать-одиночка Оливия находит на улице истекающего кровью Дэмиана и приводит его к себе домой, где они сливаются в страстном поцелуе. Вскоре Дэмиан осознаёт, что побочные эффекты препарата, подавляющего его инстинкты оборотня, исчезают, когда он рядом с Оливией. Теперь Дэмиану предстоит найти способ удержать её во что бы то ни стало.

В Нью-Йорке, за всем этим шумом и суетой, Казуя и Киф выполняют различные "просьбы" чтобы выжить. Никто не знает о них. Но что случается с людьми посмотревшими в черные как смоль глаза Казуи...?! Почему-то они начинают меняться, шаг за шагом.