В далеком прошлом священная гора Пэкту служила домом для множества мифических существ. В их числе были сестры кумихо. Об их красоте живущие на горе и мимо идущие знали не понаслышке. Девятихвостые лисицы проживали свои счастливые дни, поглощая души мужчин. И в один из таких дней самая младшая из них заявила, что готова овладеть искусством соблазнения и отправиться в мир людей. Ну что?.. Начнём охоту?..

В 20 лет Ким Гю Ён овдовела в день своей свадьбы. Родственники мужа принуждали её умереть вслед за ним, и Гю Ён решила сбежать со всеми оставшимися деньгами, в итоге выкупив таверну. К сожалению, положение дел не улучшалось: единственными посетителями оказались мухи. Но однажды, когда Гю Ён начала беспокоиться о собственном будущем, на пороге появился мужчина, заявив, что живёт тут уже давно.

Государство Хваён, 1680 год. Самоуверенный учёный стал слугой страстной вдовы — любительницы SM. Ли Чжинман - главный секретарь королевской канцелярии, оказался изменником, загнанный в угол он был приговорён к высшей мере наказания - смертной казни, а его сын Ли Чжон стал слугой. Когда-то Ли Чжон поступил плохо с Чхве Хидо, из-за этой давней обиды, став вдовой, дочь Со Идо — Со Ису, решила из мести изнасиловать его…

Невинная леди Эйлин пишет эротические романы, которые пользуются огромной популярностью у дам из разных слоёв общества. Однажды Александр, лучший друг брата Эйлин, находит одну из страниц романа. Но вместо того, чтобы отчитать, он предлагает ей встретиться в полночь и обсудить наедине все интересующие Эйлин вопросы об отношениях мужчины и женщины.