Главный герой, Мидзухо, был учеником одной из престижных частных школ. Однако, по завещанию, оставленному дедушкой, ему пришлось перевестись в школу для девочек, естественно под видом девочки. О его секрете знали директор и несколько учителей, а так же подруга детства Мария, всячески пытающаяся ему помочь, и не без доли присущего ей юмора. Благодаря качествам Мидзухо,все прониклись к нему таким уважением, что даже выбрали его «старшей сестрой». Этот титул получала самая уважаемая ученица школы, прочие же ученицы должны были обращаться к ней «онэ-сама». С этого момента и начинается настоящая история Мидзухо: радость, печаль и настоящая любовь!

Андо Рёсей находится в поисках себя и не намерен следовать игривому образу жизни своих родителей. Однажды к 17-летию подруга детства подарила ему подарок. Это был идеальный шанс для него признаться ей в любви, но что-то пошло не так…

Амано Коичи вернулся в город, где он жил ребенком и впервые за 10 лет встретил своего друга детства Юкио Саватари, когда он стал женщиной! Хоть он и разделяет свою радость, внезапно он превращается в девушку и не может скрыть свое смущение. Юкио заболел и внезапно стал девочкой, так называемой «метаморфозой спонтанной изомерии»!