У Симадзаки Фумики есть только одна мечта: стать поэтом. Он тратит больше времени на стихи, чем на обучение, из-за чего получает неодобрение от своих преподавателей и лучшей подруги Мики. Для того, чтобы уйти от суровой реальности, он ищет убежище на заброшенной фабрике. Там он застаёт таинственного пса, который спасает свою жизнь от нападающих на него чудовищных кошек. Вскоре они становятся друзьями. И тогда появляются вопросы. Откуда этот пёс одарён паранормальными способностями и почему переполнен жаждой знаний? Как он может говорить? Что означает число 23 на его ухе? Появление этой собаки вызывает немало чрезвычайных событий, и во всём замешано число 23…

В середине промышленной революции магия и наука сталкиваются. Странные машины, паровые объекты и механические устройства подпитывается темной магией. Полуночные Охотники преследуют и охотятся на дьяволов, призраков, вампиров и других сверхъестественных существ, которые скрываются в темных закоулках больших городов. By EVRo