Юноше по имени Май Ренбао приснился кошмар, в котором однажды ночью его нижняя часть тела была разорвана на части молодой девушкой и другой женщиной-дьяволом. На следующий день он был потрясен, встретив девушку, которая выглядела так же, как девушка во сне. Позже Май Ренбао узнал, что его отец вызвал сатану из Царства Демонов для своего личного удовольствия, а после ещё и столкнулся с демонической женщиной из его кошмара.

Юный Сэй всегда считал оккультизм глупыми выдумками, но после встречи с необычным воплощением Кутисакэ-онны(женщины с разорванным ртом), его жизнь меняется, и теперь он ещё ни раз столкнётся с героями зловещих городских легенд...