Смерть... Всех нас ждет эта участь... для каждого из нас уготован свой конец, но каким он будет и что же нас ждет дальше не знает никто. По крайней мере из людей. Ведь демоны и ангелы стерегут баланс душ в мире, соответственно чистые души отправляются в рай, где их ждет перерождение, грешников же ждут мучения в аду, пока вся темная энергия не уйдет из них, и они не очистятся... Но что же с теми, чьи души не были точно запятнаны грехом? Те, кто попадает не в ад или рай, а в безграничную пустошь, единственный путь из которой — уйти в ад с синигами... или не единственный? Ведь в пустоши обитает еще один демон. Отступник — дьявол защитник, который всегда готов доказать невиновность неупокоенной души…

Мир полон таинственных созданий, но жизнь продолжает течь мирно, потому что никто не может видеть их. Никто, кроме Мисао. Харада Мисао обладает особой силой, позволяющей ей видеть этих существ, но она не говорит об этом и пробует вести обычную жизнь школьницы. Она завидует другим ребятам, у которых есть друзья и мечтает о мальчике, которого встретила в далеком детстве, обладающего такой же силой, как у нее. Ее мирная жизнь внезапно рушится, когда на нее нападают гоблины, имея гастрономические планы, и тогда возвращается ее старый друг Ке, чтобы защитить ее от них.