Однажды добросердечный молодой человек находит раненую сову и решает взять ее к себе, заботясь о ней, пока она не поправится. Однако, к его удивлению, сова таинственным образом превращается в молодую девушку за одну ночь. Девушка, имеющая внешность и поведение совы, изо всех сил пытается приспособиться к своей новой человеческой форме, в то время как главный герой пытается понять странные обстоятельства, стоящие за ее трансформацией. Пока они преодолевают трудности этого неожиданного изменения, они формируют уникальную связь, раскрывая магические секреты и медленно развивая чувства друг к другу. Но поскольку трансформация все еще не решена, они должны выяснить, что это значит и может ли девушка-сова…