В далеком прошлом священная гора Пэкту служила домом для множества мифических существ. В их числе были сестры кумихо. Об их красоте живущие на горе и мимо идущие знали не понаслышке. Девятихвостые лисицы проживали свои счастливые дни, поглощая души мужчин. И в один из таких дней самая младшая из них заявила, что готова овладеть искусством соблазнения и отправиться в мир людей. Ну что?.. Начнём охоту?..

В 20 лет Ким Гю Ён овдовела в день своей свадьбы. Родственники мужа принуждали её умереть вслед за ним, и Гю Ён решила сбежать со всеми оставшимися деньгами, в итоге выкупив таверну. К сожалению, положение дел не улучшалось: единственными посетителями оказались мухи. Но однажды, когда Гю Ён начала беспокоиться о собственном будущем, на пороге появился мужчина, заявив, что живёт тут уже давно.