Давным-давно одна женщина подарила своё тело ужасному чудовищу. Так появились на свет сайши – полулюди, полузвери, чья кровь и плоть были полны яда. В смутные времена их использовали как непобедимых воинов, а в мирное время ненавидели и боялись. Они действительно были прокляты. Ронин по имени Ген Цукиноскэ – один из немногих уцелевших сайши, обладатель невероятного меча «Коготь Бога». Он путешествует по растерзанной войной стране в поисках своей сестры, попутно помогая умирающим женщинам приятно отойти в мир иной. Неужели и это загадочное чудовище подхватит и унесет невероятная волна истории?..
Демоны – это монстры в человеческом обличии! Они обожают нарушать правила. Им отвратителен прогресс. Всю жизнь они проживают в гниении и деградации. Эти создания никогда не думают о будущем. Они живут только прошлым! Их безжалостную, жестокую сущность невозможно изменить. Они не заслуживают ничего, кроме смерти.
Голод, разруха, хаос. Крестьяне отдают последний рис самураям, которые ведут беспрерывные войны. Посреди этого ада на земле сошлись пути сироты и самопровозглашённого величайшего вора по имени Дороро и таинственного юноши с клинками вместо рук, Хяккимару, который бродит по свету, отыскивая и убивая демонов. Став невольным свидетелем одной из его битв, Дороро клянётся, что украдёт у Хяккимару эти клинки. Так начинается их путешествие.