По странному стечению обстоятельств Хийо Осора провалила свой вступительный экзамен в университет. А ведь для счастья было нужно то всего ничего - носить университетскую форму, веселиться с университетскими друзьями, может быть даже найти свою любовь... Так думала Осора, еще не подозревая о том, что в скором времени ей представится возможность воплотить ее мечты в реальность. Её зачислили в Частную Школу С.М., о которой раньше никто ничего не слышал. Вот только захочет ли Хийо теперь то, о чем так мечтала? Ведь оказалось, что не случайно никто в мире не слышал об этой школе... точнее, никто в ЭТОМ мире.
Что делать, если у тебя не гладко в личной жизни? Кого винить в том, что другие не видят в тебе женщину?.. Эти вопросы постоянно задаёт себе японская школьница Сакурай Мию, которая влюблена в кумира всех девчонок — Амамию Сиона. Мию постоянно комплексует по поводу наивного личика и маленькой груди, и каждый день просит Бога сделать её более сексуальной... Как быть, если бог остаётся глух к твоим мольбам? Конечно же, обратиться к чёрной магии!
В католической школе-интернат появляется новый преподаватель искусств - Михаил Романус. Одним своим видом он вскружил всем девочкам головы, но почему одну из них бросает в дрожь?