Леон — неудачливый красный маг, который постоянно терпит неудачи при смене класса, а потому он выступает в качестве поддержки для своей команды приключений, Wolf Fang Sword. В конце концов его выгнали из группы за то, что он недостаточно силен. Однако после ухода из команды Леон по шаблону обнаружил, что ему мешала собственная команда. У него оказался беспрецедентный класс «Мудрец», позволяющий отлично сражаться самостоятельно. Не говоря уже о том, что у класса Мудрец есть скрытая сила, которая активируется только при определенных условиях…
Много веков назад по миру бродил демон. У него были огромные черные крылья и золотистые глаза. Он бродил по миру, сея бесчисленные смерти при помощи сил тьмы. Демон был убит десятью богами, создавшими мир. И для защиты мира от дальнейшего зла боги создали 10 мечей. <p> Мирим является членом гильдии десяти мечей. Куда важней, она из верхушки гильдии, заработавшая звание "кримсон" и владеющая одним из 10 мечей, выкованных богами. Её спутник, Эш Грейв, оказывается демоном из легенды. Почему девушка с мечом, выкованным для защиты мира, объединилась с демоном, стремящимся уничтожить его? Возможно, в этой легенде не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Курохиме - это стервозная ведьма, обладающая способностью создавать магические патроны. Однажды она бросила вызов богам, за что была жестоко наказана. Запертая в темницу детского тела в обличье Химеко, она может вернуть свой облик только наполнив свое сердце любовью. Но найти любовь в этом мрачном и жестоком мире - непростая задача.